Réussir sa reconversion dans la gestion de patrimoine

1. Panorama des métiers en gestion de patrimoine

• Conseiller en gestion de patrimoine indépendant : expert en stratégie financière, ce professionnel offre des conseils sur mesure pour la constitution et la croissance du patrimoine de ses clients. Il travaille souvent de manière autonome ou au sein de cabinets spécialisés.
• Gestionnaire de fonds d’investissement : spécialisé dans la gestion de fonds collectifs, ce rôle implique la prise de décisions d’investissement et la gestion des risques pour maximiser les retours sur investissement.
• Expert en planification successorale : ce professionnel aide les clients à planifier la transmission de leur patrimoine, en tenant compte des implications fiscales et légales.
• Analyste en investissements immobiliers : ce rôle consiste à analyser les opportunités d’investissement dans l’immobilier, en tenant compte des tendances du marché et des objectifs de rentabilité.

2. Les compétences et les formations pour accéder à chacun des métiers

Conseiller en gestion de patrimoine

• Hard skills : connaissances approfondies en fiscalité, investissements et assurance.
• Soft skills : excellentes capacités relationnelles et d’écoute, sens de l’analyse et discrétion.
• Formation : master en gestion de patrimoine, certification CIF (Conseiller en Investissements Financiers).

Gestionnaire de fonds d’investissement

• Hard skills : maîtrise des marchés financiers, compétences en analyse quantitative.
• Soft skills : capacité à gérer le stress, prise de décision et esprit d’équipe.
• Formations : diplôme en finance, CFA (Chartered Financial Analyst).

Expert en planification successorale

• Hard skills : connaissance du droit successoral et fiscal.
• Soft skills : empathie, capacité à communiquer sur des sujets complexes.
• Formation: diplôme en droit, spécialisation en droit de la famille ou en gestion de patrimoine.

Analyste en investissements immobiliers

• Hard skills : connaissance du marché immobilier, analyse financière.
• Soft skills : rigueur, sens de l’analyse et capacité de projection.
• Formations : études en immobilier, finance ou économie, spécialisation en immobilier.

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3. L’accès au marché du travail et les perspectives de carrière

Les métiers de la gestion de patrimoine offrent diverses perspectives, avec des postes disponibles dans des banques, des cabinets de conseil, des sociétés d’investissement ou en tant qu’indépendant. Les rémunérations varient selon les postes et l’expérience :

• Les conseillers en gestion de patrimoine peuvent gagner entre 40 000 et 70 000 euros par an.
• Les gestionnaires de fonds d’investissement peuvent percevoir des rémunérations allant de 50 000 à plus de 100 000 euros.
• Les planificateurs successoraux et les analystes immobiliers peuvent s’attendre à des salaires dans une fourchette similaire, en fonction de leur expérience et de la taille de l’entreprise.

4. L’accompagnement d’ORIENTACTION : pour une reconversion réussie

ORIENTACTION, leader français du bilan de compétences, est un acteur clé pour réussir sa reconversion dans la gestion de patrimoine. Ils proposent des bilans de compétences pour déterminer les aptitudes et les intérêts professionnels, et orientent vers les formations et certifications pertinentes. Leur accompagnement inclut des conseils personnalisés pour une transition efficace vers ce secteur dynamique.

Conclusion

Se reconvertir dans la gestion de patrimoine est un choix judicieux pour ceux qui recherchent un secteur en croissance avec de multiples possibilités de carrière. Avec la bonne formation, les compétences adaptées et le soutien d’experts comme ORIENTACTION, les professionnels en reconversion peuvent réussir et prospérer dans cet univers fascinant.

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Auteur : Dr Emeric Lebreton, cofondateur et dirigeant du groupe ORIENTACTION (19/02/2024)

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